Константин Логов всегда держал дистанцию. Работа для него — главное, лишние привязанности только мешают. Начальство ценит его хладнокровие и доверяет запутанные дела, которые он разбирает как пазл. Но в этот раз всё иначе. В тихом районе появился кто-то страшный — жертв находят со следами когтей и зубов. Люди шепчутся о русалках-убийцах, а Костя не верит в сказки.
Единственная зацепка — Оксана. Девушка кажется безобидной, даже милой, но что-то в ней настораживает. Логов чувствует к ней странную симпатию, хотя знает: доверять нельзя. Кто она на самом деле? Преступник? Жертва? Или что-то совсем иное? Расследование затягивает его в водоворот, где правда граничит с безумием.